Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

LIPFA narių valdomas klientų turtas per metus išaugo 18,5 proc.

2011-01-31


Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) narių valdomas klientų turtas pernai išaugo 18,5 proc. iki 4,694 mlrd. litų, o klientų skaičius didėjo 3,8 proc. iki 871,6 tūkstančių. Tai lėmė ne tik atsigaunančios finansų rinkos, bet ir išaugusi investicijų paklausa Lietuvoje, tikina valdytojai.

Didžiausią dalį viso LIPFA narių valdomo investicijų portfelio, t. y. 66,9 proc., 2010 metų pabaigoje sudarė II pakopos pensijų fondų turtas, kuris siekė 3,14 mlrd. litų. Per metus šis turtas augo 17,75 proc. ir apėmė 81,5 proc. visos II pakopos pensijų fondų rinkos (3,854 mlrd. litų).

LIPFA nariams teko beveik visa, t. y. 99,5 proc., papildomo savanoriško kaupimo (III pakopos) pensijų fondų rinka – asociacijai priklausančios įmonės metų pabaigoje kartu valdė 98,66 mln. litų vertės III pakopos pensijų fondų klientų turtą. Šios papildomos investicijos į aprūpintą senatvę, nors per visus metus ir išaugo 24,9 proc., tesudarė 2,1 proc. visų LIPFA narių valdomų klientų investicijų.

"Gyventojai noriai renkasi II pakopos pensijų fondus ir juose taupo – psichologiškai atrodo, kad tai jiems nieko nekainuoja, kadangi dalį nuo jų sumokėtų mokesčių į šiuos pensijų fondus perveda valstybė. Tačiau įmokos į II pakopos pensijų fondus tesiekia 2 proc. atlyginimo "ant popieriaus", kai senatvei atidėti reikėtų bent 10 proc. Papildomai taupyti galima III pakopos pensijų fonduose, tačiau sunki gyventojų finansinė padėtis sulaiko nuo didesnių investicijų į aprūpintą senatvę", – teigia LIPFA prezidentas Šarūnas Ruzgys.

Investicijos, nukreiptos į investicinius ir likvidumo fondus, sudarė 10,3 proc. arba 483,6 mln. litų asociacijos narių valdomo turto, institucinių ir privačių klientų valdomų investicinių portfelių apimtis siekė 522,7 mln. litų arba 12,7 proc. viso LIPFA valdomo turto.

"Istoriškai nusistovėjusią vidutinę metinę grąžą viršijantys prieaugiai finansų rinkose paskatino investuotojus patikėti turimą turtą profesionaliems valdytojams. Ypač aktyvūs 2010-aisiais buvo privatūs klientai – jų skaičius išaugo daugiau nei 70 proc., o valdytojams patikėtas jų turtas – 52 proc. Smarkiai dėl papildomų dalyvių įmokų ir teigiamų tendencijų finansų rinkose augo investicinių fondų valdomas turtas", – pažymi Š. Ruzgys.

LIPFA privačių klientų skaičius per metus išaugo nuo 107 iki 182, o jų turtas, patikėtas valdytojams, šoktelėjo nuo 66,8 mln. iki 101,4 mln. litų. Praėjusių metų pabaigoje vidutiniškai vienam privačiam klientui teko po 0,56 mln. litų turto. Investicinių fondų turtas per metus išaugo 30,8 proc. iki 405,21 mln. Lt, nors klientų skaičius liko beveik nepakitęs (mažėjo 0,05 proc., iki 17.595).

"Tikimės, kad šiemet investicijos rinkoje užtikrins tokią grąžą, kuri artima vidutinei istorinei grąžai, susiformavusiai per daugelį dešimtmečių. Tai yra, tik akcijų rinkoje diversifikuoto portfelio investicijų grąža turėtų siekti apie 8-12 proc., o konservatyvių investicijų, nukreiptų į pinigų rinką ar vyriausybių obligacijas, grąža sudarys apie 1-3 proc. Kiek didesnės grąžos galima tikėtis besivystančiose rinkose, pigaus turto jau galima pasidairyti ir vadinamosiose PIIGS šalyse (Portugalija, Airija, Italija, Graikija, Ispanija), tačiau jose ir rizika atitinkamai didesnė", – vertina Š. Ruzgys.

LIPFA – nepriklausoma organizacija, vienijanti šalies privačias investicijų valdymo bendroves ir komercinių bankų padalinius, užsiimančius investicine veikla. Šiuo metu LIPFA jungia 7 narius, kurie aktyviai dalyvauja asociacijos veikloje ir prisideda prie investavimo populiarinimo bei jam palankios aplinkos kūrimo Lietuvoje. Vertybinių popierių komisijos duomenimis, iš viso Lietuvoje veikia 11 investicijų valdymo įmonių.

Dabartiniai LIPFA nariai: Aurimas Maždžierius, UAB "Swedbank investicijų valdymas"; Jonas Iržikevičius, UAB "SEB investicijų valdymas", Šarūnas Ruzgys, UAB "DnB NORD investicijų valdymas", Andrej Cyba, UAB "Finasta asset Management", Saulius Racevičius, UAB "Synergos Capital International", Ramūnas Stankevičius, UAB "MP Pension Funds Baltic", Audrius Balaišis, UAB "Prudentis".

Šarūnas Ruzgys
Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacijos prezidentas
Mob. +370 686 62649

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.